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      未來商業-物流產業市值榜|獲王衛加持嘉里物流領漲 中科微至打破物流科技50億市值“天花板”

      ◎定期更新,每月盤點。致力推動中國快遞物流業更好地邁向高質量發展的新時期。

      每經記者 王郁彪    海報設計 陳冠宇    每經編輯 劉雪梅

      作為長期深耕上市公司領域、關注新經濟發展的財經專業媒體,每日經濟新聞旗下智慧物流研究院、每經未來商業智庫自2021年5月起,每月定期推出“未來商業-物流產業市值榜”。

      這是我們繼2020年10月每月定期推出《中國快遞物流健康監測報告》點擊鏈接直達專題)之后,迭代新的產品體系。未來拓展范圍都將主要聚焦“電商物流”和“消費供應鏈”涉及的各環節相關物流上市公司。

      這份市值榜單上榜企業是基于智慧物流研究院、每經未來商業智庫持續多年對電商、物流、新消費垂直產業鏈的深耕,以及對主要快遞物流上市公司持續多年的財報跟蹤、調研而選取。

      他們既包含大家熟知的順豐控股、中通快遞等多家“快遞天團”上市公司;包括一體化供應鏈物流公司京東物流、海晨股份;“數字貨運第一股”滿幫;專注整車運輸、倉儲的長久物流,旗下擁有即時配送平臺的達達等;還包括相關物流科技公司,諸如:去年12月剛剛登陸科創板、以智能倉儲自動化系統業務為代表的蘭劍智能;同樣為智能物流系統、設備服務商的東杰智能、音飛儲存、德馬科技、諾力股份;智能終端設備制造、服務商優博訊;以及將被順豐收購、已獲市場監管局反壟斷批準的嘉里物流,還有“快遞物料第一股”天元股份等。

      今后,我們還將定期根據市場變化更新上榜企業,每月對上榜企業市值進行定向追蹤和深度剖析??紤]到企業發展階段和歷史積累的差異,除市值總榜外,我們還設立了以市值漲幅、跌幅和物流科技公司市值為核心數據的子榜單,未來還將更細分拓展榜單維度。

      透過市值窗口,一方面,可以更精準對中國快遞物流上市公司在產品結構、科技投入、綠色環保、創新發展、社會責任等進行全方面的跟蹤考量,推動中國快遞物流高質量發展;通過對消費供應鏈市值聚焦的全景掃描,也將幫助我們更清晰洞察未來商業-物流產業鏈的投資價值,見證中國電商物流、消費供應鏈的革新和崛起。

      在第七期市值總榜中,由于智能物流裝備企業中科微至在上交所科創板掛牌上市,因此我們總榜單的上榜企業增至23家。我們的物流科技子榜單也擴增至9家。

      “千億俱樂部”方面,穩居總榜第一的順豐控股(002352.SZ),10月市值雖然較上月微跌1.1%,但順豐市值占23家總市值比重繼續走高至31.02%。

      值得注意的是,9月市值下跌的滿幫(YMM.NYSE)于10月市值繼續下跌7.05%,跌出千億市值俱樂部。市值總榜由上月“四超多強”局面再次變為“三超多強”。中通快遞、京東物流分別位列第二、第三名。。

      23家物流上市公司,10月市值平均數約為412.80億元,較9月市值平均數環比下降25.64億元順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫、韻達股份(002120.SZ)、圓通速遞(600233.SH)6家企業市值在平均值之上。

      本月平均市值下降主要原因是23家企業中14家企業市值出現不同程度下跌,漲幅榜只有嘉里物流(0636.HK)市值上漲幅度超10%,其余7家企業漲幅均小于10%。

      市值總榜中,百億市值是一道分界線,分界線以下的企業市值多在50億元以下,主要輻射的8家物流科技公司。不過,由于中科微至最新上榜,雖然公司上市首日破發,仍躋身“百億俱樂部”,打破了我們榜單中物流科技企業50億市值封頂的局面。

      10月物流科技公司市值表現延續上月頹勢,僅今天國際(300532.SZ)、優博訊(300531.SZ)兩家市值上漲,天元股份(003003.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企業也均有不同程度下跌。

      需要指出的是,9月通過港交所聆訊的安能物流于10月30日至11月4日招股,預計11月11日上市下月,我們的物流市值總榜將擴容。

      從近幾月在榜物流企業市值分析來看,物流市值產業分布充滿不確定性。在不確定性中,越來越多的企業紛紛踏上IPO征程,一如在路上的日日順、順豐同城、中郵科技、極智嘉等企業;另一方面,隨著極兔68億“鯨吞”百世國內快遞業務來看,快遞物流領域已處在行業出清前夜。

      【產業市值全景掃描】

      中科微至上榜 市值直逼百億大關

      順豐市值占比超31%、滿幫掉出千億俱樂部

      10月市值總榜中,順豐控股依舊穩居總榜第一,10月市值較上月微跌1.1%,總市值減少32.8億元至2944.83億元。但值得注意的是,物流產業市值分布方面,順豐繼上月占比超30%后,10月順豐市值占23家總市值比重為31.02%,繼續走高。

      而“千億俱樂部”方面,中通快遞10月市值較9月下跌3.21%,京東物流也較上月市值跌去5.11%,雙方本月位置較9月不變,中通快遞、京東物流市值分別為1646.16億元、1562.46億元,分列總市值榜單第二、第三名。雙方市值差距也擴大至83.7億元,較上月55.08億元增加28.62億元。

      而10月,滿幫市值下跌7.05%,跌出千億市值俱樂部,總市值為989.96億元。由此,物流產業市值總榜由上月“四超多強”局面變為“三超多強”。不過,順豐、中通、京東物流、滿幫四家物流市值占比,也如上月一樣均超過10%,其中中通快遞占比17.34%,京東物流占比16.46%,滿幫占比則較上月11.12%跌去0.69%,本月為10.43%。

      23家物流上市公司,10月市值平均數約為412.80億元,較9月市值平均數438.44億元,環比下降25.64億元,依舊延續上月,順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫、韻達股份、圓通速遞6家企業市值在平均值之上。

      榜單前十名企業占23家總市值比重稍稍減少,由于中科微至上榜,榜單第十名后企業總市值占比達5.55%,也是近幾個月首次超過5%。

      值得一提的是,中科微至10月市值為98.9億元,直逼百億市值大關,而百億市值分界線上,申通、德邦10月市值分別上漲2.13%、0.01%,總市值分別為118.18億元、112.14億元。

      整體而言,順豐控股、京東物流、中通快遞、滿幫四家公司總市值為7143.41億元,占23家物流上市公司總市值的75.24%,行業馬太效應仍然顯著。

      物流科技子榜單中,10月物流科技公司市值表現延續上月頹勢,僅今天國際、優博訊市值上漲,天元股份、蘭劍智能跌幅均超10%,其余4家企業也均有不同程度下跌。而10月登陸我們榜單的中科微至,打破了榜單中物流科技企業50億市值封頂的局面,中科微至10月市值為98.9億元,直逼百億市值大關。

      【10月漲幅榜點評】

      嘉里物流13.47%領漲全榜

      8家企業市值上漲幅度不明顯

      10月漲幅榜方面,23家上榜企業僅8家企業市值上浮,嘉里物流10市值較上月上漲13.47%,是本月唯一一個漲幅超10%的企業。此外,今天國際、優博訊市值分別上漲9.65%、8.44%,其余五家企業市值漲幅較不顯著。

      我們注意到,9月28日,順豐控股宣布完成對嘉里物流51.8%控股權的收購,交易作價175.55億港元,嘉里物流將保持上市地位。而10月13日午間,嘉里物流發布公告稱,順豐控股創始人、董事會主席王衛將出任嘉里物流董事會主席及非執行董事。

      針對順豐此次收購嘉里物流的行為,光大證券指出,嘉里物流能夠增強順豐控股在泰國、越南的物流運營能力,加快順豐控股東南亞快遞網絡的搭建;同時嘉里物流的國際貨代網絡可以幫助順豐控股與嘉里物流實現客戶資源共享和交叉銷售,特別是在國際航空貨運領域,順豐控股可利用嘉里物流充裕貨量提升自有貨機的裝載率,進一步加強順豐控股的國際運輸業務能力。

      10月底順豐控股發布的2021年三季報顯示,順豐在三季度末完成了對嘉里物流51.5%股份收購,也帶動順豐資產規模持續提升,截至三季度末,公司總資產增加71.44%至1905.69億元。

      10月市值增幅較明顯的還有今天國際、優博訊兩家物流科技企業。我們注意到,今天國際于10月底發布的2021三季報顯示,今天國際主營收入8.9億元,同比上升94.68%;歸母凈利潤5699.99萬元,同比上升28.15%;扣非凈利潤4826.5萬元,同比上升30.13%。

      此外,10月13日,今天國際正式收到瀘州老窖智能化包裝中心等項目的中標通知書,中標金額為8393.85萬元。10月18日,今天國際則收到了煙草行業卷煙二維碼統一應用項目“盒條件”“條零”關聯管理系統開發與實施入圍項目的中標通知書。中標金額為系統開發503.5萬元、系統實施加權286.78萬元。

      而優博訊2021三季報則顯示,其主營收入10.39億元,同比上升29.21%;歸母凈利潤1.37億元,同比上升10.9%;扣非凈利潤1.35億元,同比上升14.32%。

      除上述三家10月市值漲幅較明顯的企業外,圓通依舊延續上月市值上漲勢頭,10月市值上漲4.83%,申通、海晨股份、達達、德邦10月市值則分別上漲4.83%、2.13%、1.83%、0.25%、0.01%。

      【10月跌幅榜點評】

      長久物流、天元股份、蘭劍智能跌超10%

      榜單以跌為主但跌幅不明顯

      10月物流市值總榜一改9月的“漲漲漲”,奏起了以跌為主的旋律,但14家市值下跌企業跌幅并不明顯,僅長久物流、天元股份、蘭劍智能三家跌超10%,其余企業跌幅均在10%以下,“快遞軍團”市值普遍下跌,一定程度上反映了上月集體上漲的市值的正?;芈?。

      位于10月市值跌幅榜第一的長久物流本月下跌13.31%,我們注意到,長久物流在10月28日股價繼持續下跌,截至當日收盤,長久物流下跌1.75%,收盤價為6.17元,盤中股價最低觸及6.13元,股價創歷史新低。

      同時,長久物流2021三季報顯示,其主營收入32.31億元,同比上升14.6%;歸母凈利潤4800.57萬元,同比下降44.08%;扣非凈利潤2104.27萬元,同比下降67.99%。

      此外,10月市值下跌幅度同樣超過10%的天元股份10月跌幅為11.75%,在10月25日,其全資子公司中山精誠物流科技有限公司再次收到中山市黃圃鎮人民政府《行政處罰決定書》,因違反了《危險化學品安全管理條例》,被中山市黃圃鎮人民政府罰款5.5萬元。

      針對此,天元股份表示,本次事件不會對公司的經營業績產生重大不利影響,不會影響公司的持續經營,同時公司將引以為戒,進一步提高安全生產意識和加強安全生產管理工作。

      下跌幅度同樣超過10%的蘭劍智能本月跌幅為10.78%。10月29日晚間,蘭劍智能發布了三季度業績公告稱,第三季度其實現營業收入約6873萬元,同比下降61.88%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約-1061萬元,同比下降126.03%。

      值得一提的是,百世集團10月也微跌3.59%。10月29日,極兔速遞、百世集團共同宣布達成戰略合作意向,極兔將以約68億人民幣(合11億美元)價格收購百世集團國內快遞業務,百世集團創始人、董事長兼CEO周韶寧表示,百世將集中精力和資源,進一步推動供應鏈、快運、國際業務的深度融合,加快業務的發展,打造國際化的綜合智慧供應鏈服務。

      隨著極兔收購百世國內快遞業務的后續發展,快遞物流市場也必將面臨著新一輪的洗牌期。

      【10月物流科技子榜點評】

      物流科技子榜打破50億市值“天花板”

      中科微至躋身百億俱樂部

      10月物流科技子榜單迎來“新人”。由于智能物流裝備企業中科微至在上交所科創板掛牌上市,我們的物流科技子榜單也由8家擴增至9家。

      中科微至是由中國科學院微電子研究所于2016年孵化的智能物流裝備企業,今年10月26日在上交所科創板掛牌上市,發行價格為90.2元/股,雖然上市首日破發,截至當天收盤,總市值103.72億元仍然躋身“百億俱樂部”。

      中科微至主營業務為智能物流裝備及核心部件的自主研發、設計、生產和銷售,產品包括以自動化、智能化分揀技術為基礎的核心部件、高端裝備及綜合集成解決方案,應用領域有快遞、物流、倉儲、電商、機場、海關、煙草、食品藥品等行業??爝f物流領域客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內主要寄遞企業,特別是順豐、中通是其營收的主要來源。

      中科微至的上市,打破了物流科技子榜單50億市值封頂的局面,而伴隨這個市值直逼百億的企業到來,市場格局也將再一次分化。我們也不難通過中科微至的業務及客戶覆蓋得知,物流科技賽道持續火熱的一大重要原因,是其往往是諸如順豐、京東物流等頭部物流企業以及車企、酒企等制造業企業的上游設備、系統的供貨商,產業鏈下游的生機勃勃必然也會帶動上游勢頭持續走高。

      單就10月市值而言,除強勢登榜的中科微至外,其余8家物流科技企業排名仍處于總排名的“下半區”,10月物流科技公司市值表現延續上月頹勢,僅今天國際(300532.SZ)、優博訊(300531.SZ)市值上漲,天元股份(003003.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)跌幅均超10%,其余4家企業也均有不同程度下跌。整體來看,物流科技子榜單中,10月物流科技公司市值表現延續了9月不佳表現。

      從整體政策環境以及資本市場反應來看,物流科技已然成為了物流領域相對最確定的投資熱門賽道之一。

      10月26日,人工智能(AI)公司曠視在CeMAT ASIA 2021展會上發布并展示了3A智慧物流解決方案(AS/RS+AMR+AI)。該方案通過智慧物流操作系統曠視河圖進行整體調度,將傳統AS/RS自動化物流系統,與新興AMR柔性物流系統接口打通、有機集成等。

      伴隨物流鏈條需求日趨復雜,柔性、離散的物流子系統不斷涌現,僅依靠傳統物流技術和單點智能化設備,已無法有效應對挑戰。因此,輸出軟硬一體化的解決方案成為整個物流科技賽道最核心的戰略聚焦。不可否認的是,包括AI、IoT等核心技術構建的敏捷物流供應鏈體系,將在未來深刻影響和改變物流產業的發展。

      而在這個過程中,物流科技企業也在不斷將行業創新與“產能”共同釋放,在整體物流科技賽道火熱的當下,越來越多企業開始扎入細分領域,通過行業經驗輸出柔性的解決方案,這也是未來物流科技賽道最有力的競爭焦點。

      從資本的角度而言,極智嘉等物流科技垂直企業的到來也將正式開啟物流科技賽道的新篇章。不難想見,物流科技將在未來相當長的一段時間不斷釋放出強有力的增長信號,而隨著一眾獨角獸企業的上市,屆時我們的物流科技子榜單也將呈現相應變化。

      *編者注:

      我們深知,無論一個行業、還是一家上市公司的健康指標構成,都一定是特別系統化、復雜多元的,高質量發展目標任重道遠。未來,我們還將不斷豐富數據、子榜單維度,旨在更全方位洞察、記錄中國物流行業上市公司發展歷程和市值健康度,多視角多維度地對物流行業、快遞物流上市公司的數據進行挖掘、分析與論證,推動中國快遞物流更好地邁向高質量發展的新時期。我們更加守望以快遞物流上市公司巨頭為引領效應的全行業的共同進步,更好地助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,更好地滿足人民美好生活需要,更好地服務經濟社會發展大局。

      榜單出品:智慧物流研究院、每經未來商業智庫

      責編 劉雪梅

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